高速光模块行业需求预期持续上修。某外资机构近日发布报告，将2026年至2028年全球光模块出货预测分别上调21%、31%、31%，其中1.6T及以上速率产品出货预测上调29%至61%，预计2026年全球光模块市场规模约677亿美元、2028年增至1485亿美元。国内头部光模块企业上半年营收同比增长超180%，1.6T产品成为出货主力。需求放量同时向上游传导，高速光芯片供需趋紧股票交易交易，多家光芯片企业近期完成大额融资，部分企业订单排期已延伸至2028年及以后。
南方基金葛树名专注于AI硬件、光通信的深度研究。他管理的南方科技领航混合发起通过分析全球科技产业趋势和宏观形势，积极寻找相对基准的行业配置和超额收益机会，并以相对长期的视角投资中国新兴产业。其管理的南方科技领航混合发起重点关注光通信相关产业链。
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