AI基金国泰景气行业灵活配置混合（003593）披露2026年半年报线上杠杆策略配资，上半年基金利润2734.45万元，加权平均基金份额本期利润0.0716元。报告期内，基金净值增长率为6.41%，截至上半年末，基金规模为3.48亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月4日，单位净值为0.988元。基金经理是王阳和陈异。
基金管理人在半年报中表示，我们认为后续权益市场机会来自两个维度。一方面，我们看好资源板块的机会。包括上游锂矿、稀土、工业金属、小金属等周期成长股的投资机会。这些重资产板块在产能周期进入拐点，未来资本开支意愿薄弱，供给端受到限制。需求端，受益于新能源与AI 发展，需求端展望乐观。另一方面，我们将继续寻找 AI 带来的中上游材料的机会。
截至9月4日，国泰景气行业灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-3.76%，位于同类可比基金362/895；近半年复权单位净值增长率为-11.16%，位于同类可比基金756/895；近一年复权单位净值增长率为21.02%，位于同类可比基金255/895；近三年复权单位净值增长率为77.59%，位于同类可比基金78/891。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为36.71倍，同类均值为56.03倍；加权市净率（LF）约5.64倍，同类均值为5.44倍；加权市销率（TTM）约4.5倍，同类均值为4.71倍。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.3%，加权净利润同比增长率（TTM）为1.32%，加权年化净资产收益率为0.15%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.9611，位于同类可比基金246/891。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为33.37%，同类可比基金排名696/891。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.93%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.8%，同类平均为79.81%。2025年一季度末基金达到93.12%的最高仓位，2026年上半年末最低，为76.17%。
截至2026年上半年末，基金规模为3.48亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计1.12万户，合计持有2.94亿份。其中管理人员工持有6.86万份，占比0.02%，机构持有份额占比3.20%，个人投资者占比96.80%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约561.43%，持续5年高于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2026年上半年末线上杠杆策略配资，基金十大重仓股分别是厦门钨业、中国巨石、天华新能、中钨高新、盐湖股份、国城矿业、中稀有色、盛新锂能、呈和科技、新宙邦。
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